Professor Yengibaryanning kenja o‘g‘li masxaraboz bo‘lishni, odamlarni kuldirishni orzu qiladi. Bu juda oddiy, deb o'ylaydi Lenya. Sirkning bosh direktori boshqacha fikrda, lekin yigitning g'ayrioddiy qobiliyatlarini payqab, uni formachi sifatida o'z jamoasiga qabul qiladi. Lenya rassom Irinani, Irina bo'lajak masxaraboz Leonid Yengibarovni sevib qoladi va uning taqdirida faol ishtirok etadi...
Младший сын профессора Енгибаряна мечтает