Hindistonning kichik bir qishlog'ida kambag'al oila yashaydi. Shankar va Chanchal o'rgatilgan fil Apu bilan ko'chada chiqish qilib tirikchilik qiladi. Rossiya sirki Hindistonga gastrol bilan keladi. Shankar va sirk ijrochisi Natasha o'rtasida sevgi boshlanadi.
Sirk Shankarga ish taklif qiladi. To'satdan kontrabandachilar ularning taqdiriga aralashadilar, ular qafasida geroinni tashish uchun fil kerak. Ular filni o'g'irlab ketishadi, Sh
